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杨德龙:美联储加息预期再次升温 导致全球资本市场承压

来源: 北晚在线
2023-10-06 17:30:17

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近日,欧美股市均出现较大幅度下跌,亚太股市也普遍下跌。主要的诱因是近期多位美联储官员释放出鹰派信号,如果现在美国的经济增速不进一步放缓,年底之前可能还会再次加息,即11月份年内最后一次会议有可能会加息。这对于全球资本市场形成了一定的压力。近期美国公布的非农数据超预期,这也给美联储加息提供了一定的根据,在9月份会议上美联储主席鲍威尔表态偏鹰派,他认为当前的经济增长依然较为强劲,并没有进入到衰退,在加息方面还会考虑维持在较高的利率水平很长一段时间,并且不排除再次加息的可能。美联储的表态主要是为了防止通胀预期,加上近期美国相关的经济数据超预期,带来了美债收益率出现大幅飙升,这对于全球资本市场的压力是较大的。

从去年3月份开始,美联储开启了本轮加息周期,并且加息的次数已达11次,美国的基准利率从零加到了5.25%~5.5%的高位。这对于全球资本市场的压力一直是比较大的,加上今年以来美股、欧股、日股均出现大幅反弹,因此美联储多位官员表态可能会在年内再次加息。美债收益率上升,造成近期欧美日等多国股市的大跌,这对于节后a股市场的开盘会形成一定的压力。但考虑到美联储加息已经接近尾声,无论年内是否再次加息,明年美联储大概率会进入到降息周期。因此,美联储的加息实际上对于资本市场的影响已经是强弩之末了。

在四季度,稳经济增长的一揽子政策逐步落地,前三个季度资本市场也已经通过大幅下跌逼近了历史低位,3000点整数关口从历史上来看具有支撑意义。四季度在政策面还会继续“放大招”,包括对楼市松绑的政策,对投资增长和消费增长的推动政策。这些可能会推动经济复苏力度加大,从而在四季度a股市场有望迎来回升的态势。

近期,美元指数出现强劲上升,导致非美货币普遍贬值,而日元跌破150,对于日本货币政策也形成了一定的影响。日本政府可能会考虑终结之前过度宽松的货币政策,转而进行加息,从而提振日元的表现。在主要的非美货币中,今年日元的贬值幅度是最大的,这与日本政府采取的过度宽松的货币政策有关。目前美联储加息的预期再次增强,这为日本政府施加了一定的压力,可能会进行货币政策的转向。如果日本政府从之前的过度宽松的货币政策转为收紧,可能对日股的走势会产生影响。日股今年以来出现大幅反弹,一度创出30年新高,而近两个月出现了较大幅度的回撤。如果日本的货币政策出现转向,下一步日股的走势可能还会进一步调整,之前强劲反弹的走势可能告一段落,我们也要观察日本政府下一步的货币政策决定。

9月30日,国家统计局公布了9月份制造业pmi数据。9月份制造业pmi为50.2%,连续四个月回升,自4月份以来首次进入扩张区间,这表明我国从7月份开始实施的稳定增长政策正在逐步发力,推动制造业景气度回升。在调查的21个行业中,有11个行业的pmi位于临界点之上,比上月增加两个,表明制造业景气面有所扩大,产需两端继续改善。随着市场需求逐步恢复,制造业生产活动持续加快,这也意味着稳经济增长的政策正在逐步产生效果,预计四季度可能会继续出台稳定经济增长的政策。

在楼市方面,目前已有多个二三线城市宣布取消限购等措施,一线城市也在逐步开始松绑,推出认房不认贷、降低首付比例等措施。下一步,如果能够更大力度地放松限购限贷措施,推动楼市销售回暖,避免一些房企出现资金链断裂的风险,对于稳定经济的意义是非常大的。预计四季度pmi还会维持在50%以上的荣枯分水岭,从而经济也处于扩张区间,经济增长的预期也会进一步增强。

双节期间各地都出现了高速拥堵的情况,大家的出行热情非常高,而一些热门景点更是人头攒动。消费出现了一定的复苏,但从人均消费来看可能和五一小长假类似,即人均消费额可能会下降。一方面消费热情比较高涨,但另一方面受到人们收入预期下降的影响,消费信心不足,消费能力也受到一定的影响。要想提高消费率,要从根本上提高居民收入水平,提高就业率,从而提高消费能力和消费信心。

四季度也是传统的消费旺季,临近元旦、春节等节日,消费增长有望回升,从而带动消费白马股的表现。四季度行情即将拉开帷幕,有可能有更强的赚钱效应,市场可能会出现恢复性上涨。因此,在节后短期可能会受到海外市场下跌的影响,但是从中期来看,a股市场有望出现恢复性上涨,特别是前期被错杀的一些优质龙头股有可能会引领大盘出现反弹。整体来看,当前政策的拐点和市场的拐点已经出现,建议大家保持信心和耐心。

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